Новогодний утренник в советском детском саду из праздника может превратиться в настоящую пытку, если ты пятилетний ребенок, пришедший на елку в костюме маленького Деда Мороза, а не зайчика или снежинки.
Деклассированный мужчина приезжает в деревню, где жил раньше. На перекрёстке дорог вспоминает время, когда был молод и решает: оставаться ему таким, каков он есть, или вернуться к себе прошлому.